Digitaler Depoteröffnungs-Assistent für Ihre Webseite
´fundautomat – API zur digitalen Depotvermittlung
fundautomat – API zur digitalen Depotvermittlung
Seien Sie bei der Digitalisierung der Finanzwirtschaft Vorne mit dabei:
Der fundautomat wurde in der Praxis getestet und findet bei Privatanlegern eine hohe Akzeptanz. Steigern Sie Ihre Conversion und vermitteln Sie Depots ohne viel Aufwand und mit maximalem Kundenerlebnis.
Der fundautomat ist eine SaaS Lösung (Software as a Service). Wir übernehmen also das Hosting und die komplette Wartung des fundautomaten. Effizient und hoch skalierbar.
Der fundautomat ist mit nur wenigen Handgriffen individuell für Sie eingerichtet. Sie können direkt mit der Depotvermittlung starten.
Ihre Kunden schließen über den fundautomaten mit Ihnen einen Vertrag. Hier geht es bspw. um Datenschutzregelungen und Execution Only Vereinbarungen. Alle Vereinbarungen sind rechtlich geprüft & stehen Ihnen kostenlos bereit.
Im Admin Panel des fundautomaten können Sie genau verfolgen wie Ihre User den fundautomaten nutzen und Ihren Erfolg genau nachverfolgen.
Der fundautomat wird an Ihre Corporate Colors angepasst und kann nahtlos in Ihre Website integriert oder über einen Link beworben werden.
Der fundautomat kann einfach auf Ihrer Seite eingebunden oder über einen Link beworben werden.
Ob Sie den Assistenten in Ihre Webseite integrieren oder über einen Link in einem Newsletter bewerben, bleibt Ihnen überlassen.
Sie sind letztendlich für die Zufuhr neuer potentieller Kunden verantwortlich – wir kümmern uns um den Rest.
Der Kunde erfasst seine Stammdaten und verifiziert seine E-Mail Adresse, dabei akzeptiert er folgende Vereinbarungen:
Datenverarbeitung
Werbung
Aktuell besteht eine Anbindung zur FIL Fondsbank (FFB). Weitere Depotstellen sind in Planung / Umsetzung.
Sie bestimmen bei der Einrichtung Ihres fundautomaten etwaige Zusagen an Ihre Kunden wie z.B. die Rabattierung des Agios oder die Rückerstattung von Depotführungsgebühren.
Der Kunde erfasst IBAN, Kontoinhaber, Familienstand, Beruf, Staatsangehörigkeit, Steuer ID und Steuerland.
Mit den Daten Ihrer Kunden sind wir sehr vorsichtig und handeln nach dem Deutschen Bankenstandard.
Nachfolgende Vereinbarung schließt der Kunde online mit Ihnen ab. Wir stellen Ihnen hierzu Vorlagen bereit und unterstützen Sie gerne.
Execution only
Provisions-Hinweis
Basisinformationen
Rahmenvereinbarung
Verzicht komplexe Finanzinstrumente
Der Kunde bestätigt seine Angaben erneut und akzeptiert Vereinbarungen der jeweiligen Depotstelle:
✓ AGB der Bank
✓ Beratungsfreies Geschäft
✓ Preis- / Leistungsverzeichnis
✓ Einlagensicherung
✓ Datenvereinbarung
✓ Widerrufsrecht
Die Identität des Kunden wird über ein online Ident Verfahren verifiziert.
Eine Legitimation via Post-Ident ist auch möglich.
Das Depot wird spätestens am nächsten Werktag eröffnet.
Der Kunde erhält einen Willkommensbrief der Bank sowie Zugangsdaten zum Online System der Bank.
Mit nur wenigen Handgriffen können Sie den fundautomaten in Ihre bestehende Webseite einbinden
Erklärtes Ziel des fundautomaten ist es ein best mögliches Kundenerlebnis zu erzeugen und Ihre Conversion bei der Depotvermittlung zu erhöhen. Die Integration als iframe lässt den Depotvermittlungs-Assistenten nahtlos in das Design Ihrer Webseite integrieren. Der fundautomat ist auch als iframe full-responsive und somit auf allen mobilen Endgeräten nutzbar.
Sie können den fundautomaten auch als stand-alone Lösung nutzen – schnell, unkompliziert, in Ihren Corporate Colors und ohne viel Aufwand
Falls Sie den fundautomaten nicht als iframe auf Ihrer Webseite integrieren möchten, ist die stand-alone Variante die richtige Wahl für Sie. Wir richten den fundautomaten nach Ihren Wünschen ein und stellen Ihnen einen individuellen Link bereit, diesen können Sie einfach prominent auf Ihrer Webseite bewerben.
WARUM?
WARUM?
Kunden, die bereits selbstentscheidende Anleger sind oder erst anlegen wollen, suchen nach primär online nach einer Anlagelösung. Mit der Integration des digitalen Depoteröffnungsprozesses auf Ihrer Webseite, bieten Sie diesen Anlegern die Möglichkeit ihr Depot bequem online zu eröffnen.
WAS WIRD PASSIEREN?
WAS WIRD PASSIEREN?
Die Digitalisierung wird dazu führen, dass jeder Finanzdienstleister eine digitale Lösung anbieten muss, um im Rennen zu bleiben.
WAS BIETEN WIR IHNEN?
WAS BIETEN WIR IHNEN?
Wir bieten Ihnen eine fertige Lösung an, die Sie einfach in Ihre Webseite integrieren und bewerben können oder die Sie einfach über einen Link bewerben. Die Lösung wird auf Sie gelabelt. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit ein Depot online zu Vermitteln – rechtssicher – voll digital – ohne Medienbruch – einfache Integration
UNSERE MISSION:
UNSERE MISSION:
Unsere Mission ist es professionellen Finanzdienstleistern eine Lösung anzubieten, die Sie auch ohne technisches Know-How für sich nutzen können, um mit der Digitalisierung Schritt halten zu können.
WAS TUN WIR?
WAS TUN WIR?
Wir stellen Ihnen die modernste Technologie zur Depoteröffnung bereit. Mit nur wenigen Klicks können Ihre Kunden ein Depot bei einer Fondsbank eröffnen, die Legitimierung erfolgt dabei online via Webcam.
WELCHE VORAUSSETZUNGEN GIBT ES?
WELCHE VORAUSSETZUNGEN GIBT ES?
1. Genutzt werden kann das Angebot von Vermittlern, die über eine Erlaubnis zur Vermittlung von Investmentfonds verfügen (also §34f Nr. 1 GewO oder KWG §32).
2. Sie müssen ein Vertragspartner der Netfonds Gruppe sein. Sollten Sie noch kein Partner sein, kontaktieren Sie uns bitte.
FÜR WEN EIGNET SICH DAS ANGEBOT?
FÜR WEN EIGNET SICH DAS ANGEBOT?
Diese Frage lässt sich aus zweierlei Perspektiven beantworten: Aus Sicht des Vermittlers: Als Berater haben Sie Kunden/Interessenten, die als Selbstentscheider einzustufen sind. Der Fundautomat bietet Ihnen eine Möglichkeit diese Kunden mit einem passenden Angebot zu beglücken. Sie gewinnen somit einen Kunden und haben ihn dauerhaft im Blick. Sollte Ihr Kunde eines Tages eine Beratung wünschen, stehen Sie bereit. Aus Sicht des Kunden: Selbstentscheider suchen einen einfachen Weg ein leistungsfähiges Depot zu einem günstigen Preis zu erhalten. Der digitale Prozess, in dem der Kunde die Depoteröffnung vollständig abschließt, ist technisch sehr fortschrittlich und einfach für den Kunden. Die Rabatte, die Sie als Vermittler hinterlegt haben greifen umgehend. In Summe erhält der Kunde das, was er sucht!
WIE ERFOLGT DAS KUNDENONBOARDING & WIE WERDE ICH ÜBER NEUE KUNDEN INFORMIERT?
WIE ERFOLGT DAS KUNDENONBOARDING & WIE WERDE ICH ÜBER NEUE KUNDEN INFORMIERT?
Den Prozess des Kundenonboardings finden Sie in dieser Präsentation.
WO FINDE ICH EIN BEISPIEL EINES EINGERICHTETEN FUNDAUTOMATEN?
WO FINDE ICH EIN BEISPIEL EINES EINGERICHTETEN FUNDAUTOMATEN?
Ein Einrichtungsbeispiel finden Sie hier
WAS IST SECURE-DEPOT.DE?
WAS IST SECURE-DEPOT.DE?
Der fundautomat wird an Endkunden über die Domain https://secure-depot.debereitgestellt. Sie können den Assistenten aber auch direkt ohne den direkten Zugriff auf https://secure-depot.de/ verlinken oder einbinden. Die E-Mails, die Ihr Kunde im Rahmen des Onboardings erhält kommen von no-reply@secure-depot.de
WAS KOSTET MICH DER FUNDAUTOMAT?
WAS KOSTET MICH DER FUNDAUTOMAT?
Der fundautomat wird von uns für Sie angepasst:
Corporate Identity: Ihre Farben, Ihre Logos, Ihre Kontaktdaten
Vertraglich: Wir hinterlegen Ihre Vereinbarungen, die der Kunden online schliessen kann. Gern unterstützen wir Sie mit geprüften Vorlagen.
Die Einrichtung erfolgt gegen ein Entgelt von 149,- EUR zzgl. MwSt. Es fallen keine laufenden Kosten an.
WIE LANGE DAUERT ES, BIS ICH LOSLEGEN KANN?
WIE LANGE DAUERT ES, BIS ICH LOSLEGEN KANN?
Nach erfolgter Bestellung erhalten Sie direkten Zugriff und können nach Hinterlegung der Vertragsdaten sofort durchstarten.
WELCHE DEPOTBANKEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG?
WELCHE DEPOTBANKEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG?
Im ersten Schritt bieten wir Ihnen die FIL Fondsbank GmbH als Depotstelle an. Weitere Plattformen werden kurzfristig folgen.
IST DER FUNDAUTOMAT AUCH AUF SMARTPHONES NUTZBAR?
IST DER FUNDAUTOMAT AUCH AUF SMARTPHONES NUTZBAR?
Ja, der Wizard ist full-responsive und somit auf allen mobilen Endgeräten im Browser nutzbar.
SIND WEITERE AUSBAUSTUFEN ANGEDACHT?
SIND WEITERE AUSBAUSTUFEN ANGEDACHT?
Ja. Wir wollen die Auswahl der Depotbanken erweitern und befinden uns in der Planung, wie man eine Produktauswahl integrieren kann.
WIE FINDEN IHRE KUNDEN DAS ANGEBOT?
WIE FINDEN IHRE KUNDEN DAS ANGEBOT?
Ohne Fleiß kein Preis! D.h., dass der Erfolg dieses Angebots von Ihnen abhängt. Sie müssen sich Strategien überlegen, um dieses Angebot der passenden Zielgruppe zu kommunizieren. Bauen Sie beispielsweise einen Link auf Ihre Homepage ein und teilen teilen Sie den Selbstentscheidern aus Ihrem Kundenkreis diese Option mit. Alternativ können Sie auch eine eigene Homepage einrichten und diese bewerben. Stellen Sie sich die Frage, wo Sie Netzwerke mit diesem Angebot beglücken können oder ob bestehende Kunden evtl. über ein solches Netzwerk verfügen. Hier ist Ihre Kreativität gefragt.
WIE LÄUFT DIE LEGITIMATION?
WIE LÄUFT DIE LEGITIMATION?
Die Legitimation erfolgt über ein Web-ID Verfahren. Der Kunde wird im digitalen Eröffnungsprozess aufgefordert seinen Ausweis vor die PC oder Handykamera zu halten. Praktisch sieht das so aus.
Das WebIdentverfahren wird auf Ihre Kosten durchgeführt und kostet ca. 10,- EUR pro Kunden. Details dazu folgen kurzfristig.
WIE ERHALTE ICH INFORMATIONEN ÜBER DIE NUTZER?
WIE ERHALTE ICH INFORMATIONEN ÜBER DIE NUTZER?
Wenn Sie sich als Vermittler für den fundautomaten entscheiden, erhalten Sie einen Onlinezugang und in einem Admin-Dashboard einen Überblick über Ihre Nutzer.